Notre Méthode de Travail
Une approche structurée et personnalisée pour votre planification
Découvrez comment nous accompagnons nos clients dans leur démarche de planification financière personnelle. Notre méthode combine analyse rigoureuse, écoute attentive et recommandations adaptées. Chaque étape est conçue pour vous fournir les informations nécessaires à vos décisions. Les résultats peuvent varier selon votre situation.
Notre Équipe
Conseillers expérimentés à votre service
Marie Lefebvre
Conseillère Principale Planification
Master Finance Personnelle Université Paris Dauphine
Cabinet Conseil Patrimoine
Compétences Principales
Méthodes Utilisées
Réalisations Notables
Accompagnement de plus trois cents clients
Taux satisfaction client quatre-vingt-quinze pourcent
Certifications Professionnelles
Spécialisée dans l'accompagnement des particuliers avec une approche humaine et personnalisée depuis quinze ans.
Marie combine expertise technique et approche humaine pour accompagner ses clients. Elle prend le temps nécessaire pour comprendre chaque situation unique et propose des recommandations adaptées. Sa patience et sa capacité d'écoute sont particulièrement appréciées.
Pierre Dubois
Conseiller Financier Senior
Master Gestion Patrimoine Sciences Po Paris
Banque Conseil Particuliers
Compétences Principales
Méthodes Utilisées
Réalisations Notables
Développement méthode consultation gratuite accessible
Formation nouveaux conseillers équipe
Certifications Professionnelles
Expert en analyse financière personnelle avec une passion pour rendre les concepts accessibles à tous.
Pierre excelle dans la vulgarisation des concepts financiers complexes. Il utilise des exemples concrets pour illustrer ses recommandations et s'assure que ses clients comprennent pleinement les options qui s'offrent à eux avant de prendre des décisions.
Sophie Bernard
Conseillère Planification Personnelle
Master Économie Gestion Université Lyon 3
Cabinet Conseil Indépendant
Compétences Principales
Méthodes Utilisées
Réalisations Notables
Spécialisation accompagnement primo-consultants
Développement outils pédagogiques simplifiés
Certifications Professionnelles
Spécialiste de l'accompagnement des jeunes actifs dans leur première démarche de planification financière.
Sophie comprend les défis spécifiques des personnes qui découvrent la planification financière. Elle crée un environnement sans jugement où chacun peut poser ses questions librement et avancer à son rythme dans sa démarche d'organisation.
Thomas Martin
Conseiller Stratégie Financière
Master Finance Entreprises HEC Paris
Direction Conseil Patrimonial
Compétences Principales
Méthodes Utilisées
Réalisations Notables
Développement méthodologie analyse complète situation
Accompagnement situations financières diverses
Certifications Professionnelles
Expert en analyse de situation complexe avec une approche pragmatique et orientée solutions concrètes.
Thomas apporte son expérience pour traiter les situations nécessitant une analyse approfondie. Il prend le temps d'examiner tous les aspects pertinents et présente des options réalistes adaptées au contexte spécifique de chaque client.
Notre Processus d'Accompagnement
Quatre étapes claires pour votre planification financière
Consultation Gratuite Initiale
Premier contact sans frais où nous faisons connaissance et analysons votre situation actuelle. Vous exposez vos préoccupations et vos objectifs pendant que nous écoutons attentivement pour comprendre votre contexte personnel.
Durée soixante à quatre-vingt-dix minutes
Analyse Approfondie Situation
Examen détaillé de votre situation financière avec identification des points forts et des axes d'amélioration possibles. Nous étudions vos habitudes actuelles et vos priorités pour proposer des pistes adaptées.
Rapport personnalisé remis sous sept jours
Présentation Recommandations Personnalisées
Rencontre où nous présentons nos recommandations adaptées à votre profil. Nous expliquons les options disponibles, leurs avantages et leurs limites. Vous posez vos questions et nous ajustons selon vos retours.
Discussion interactive avec ajustements temps réel
Accompagnement et Suivi Régulier
Si vous décidez de poursuivre, nous établissons un calendrier de suivi adapté à vos besoins. Des points réguliers permettent d'évaluer les progrès et d'ajuster la stratégie selon l'évolution de votre situation.
Fréquence définie selon besoins spécifiques
Comparaison Formules Accompagnement
| Caractéristiques | Consultation Gratuite | Suivi Trimestriel | Accompagnement Complet |
|---|---|---|---|
| Première Rencontre Sans Frais | |||
| Analyse Situation Personnelle | |||
| Rapport Recommandations Écrit | Synthèse | ||
| Consultations Suivi Annuelles | 4 fois | 12 fois | |
| Support Email Entre Consultations | |||
| Révision Stratégie Annuelle |